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剖析国家“十五五”能源双规划，细分磁性材料赛道

作者： 来源： 发布时间：2026年08月05日

 

导语
 

本文通过剖析国家能源局发布的《新能源体系建设“十五五”规划》和《可再生能源发展“十五五”规划》两个顶层文件，以求研究这两个文件对磁性材料行业的驱动发展，细分磁性材料主要类型的赛道，明确增量。

 
 
正文
 

“十五五”（2026-2030年）是我国构建新型能源体系、实现碳达峰目标的关键五年，规划总投资超20万亿元，推动新能源从“补充能源”升级为“主体能源”，2030年实现风光总装机超28亿千瓦、非化石能源发电量占比达50%两大核心里程碑。磁性材料作为电能转换、传输、终端电气化和绿色智慧节能的基础核心材料，深度绑定风光开发、新型储能、新型电网（新型电力系统）、新能源车、工业节能、低空经济/机器人六大赛道，迎来持续性结构性增量。

 

其中高性能钕铁硼永磁材料为全周期最大受益品类，适配风电、电驱、工业伺服、低空飞行器与人形机器人；高端软磁材料（非晶/纳米晶、金属软磁粉心、高磁感取向硅钢） 依托储能变流器、光伏逆变器、新型电网变压器实现需求爆发，磁材行业正式进入政策+需求双驱动的黄金增长期。

 
 
一、十五五新型能源体系顶层规划总览

（一）规划核心定位

《新型能源体系建设“十五五”规划》明确能源发展主线：清洁低碳、安全高效，构建“非化石能源为主体、化石能源兜底保供、新型电力系统为支撑”的全新能源格局，核心转变是新能源从“补充能源”向“主体能源”转变，电力系统从“源随荷动”向“源网荷储协同互动”转变，电网从“单向输送”向“源网荷储资源高效配置平台”转变。
（二）2030年核心量化硬指标
1. 发电目标：可再生能源发电总装达到35亿千万瓦，年发电量6万亿千瓦时；风电光伏总装机突破28亿千瓦（约束性指标），装机占比50%以上，成为电力装机主体。
2. 能源结构：非化石能源发电量比重达到 50%、成为电量主体;非化石能源消费比重提升至25%，单位发电碳排放下降10%以上（约束性指标）。2030年新能源发电量占比达到30%。
3. 储能规模：新型储能装机目标3亿千瓦，长时储能全面普及。
4. 海上风电：2030年全国海上风电新增开工规模 1 亿千瓦左右，累计海上风电装机突破1亿千瓦，全面向深远海、大兆瓦机型迭代。
5. 投资规模：五年能源全产业链总投资超20万亿元；其中新能源电源投资占比近60%，新型电网投资较“十四五”增长30%以上，氢能、储能、低空、算电协同等新业态投资超2万亿元。
这意味着我国的能源体系，将全面从“煤电”正式迈向“光储风氢”多能互补的时代！
（三）十五五能源六大宏观发展主线
1. 优化能源空间布局，统筹“三北”风电光伏基地、西南水风光一体化基地、沿海核电基地、海上风电基地和分布式新能源基地、西电东送跨区输电通道建设；因地制宜发展生物质、地热、海洋能等新型能源。
2. 规模化发展非化石能源，集中式风光+分布式新能源+水风光一体化协同扩容。
3. 建设新型电力系统，完善特高压、储能、虚拟电厂配套，解决新能源消纳难题。
4. 拓展能源非电利用，发展绿氢、工业风光供热、交通电气化替代。
5. 筑牢能源安全底线，煤炭油气保供、完善能源储备体系；
6. 能源科技创新与市场化改革，培育低空经济、人形机器人、算电协同等能源新质生产力。

 

 
 

 

二、十五五能源六大赛道对应磁性材料增量机遇

六大赛道全部深度拉动永磁、软磁材料需求，分赛道拆解关联逻辑、技术要求、增量空间如下：

 

赛道一：风光大基地与深远海风电——永磁材料核心增量

1. 政策落地逻辑
“十五五”新增“三北”沙戈荒风光大基地装机3.7亿千瓦以上，中东南部分布式新能源新增3亿千瓦；海上风电向深远海、15MW+大兆瓦直驱/半直驱风机升级，2030年海风累计装机破1亿千瓦，装机规模实现翻倍增长。
2. 磁材关联需求
直驱风机取消齿轮箱，单机钕铁硼用量远超双馈机型；深远海高温、高盐雾环境，要求磁材具备高矫顽力、高耐温特性，直接拉动矫顽力与磁能积之间取得最佳平衡的高性能钕铁硼刚需。
3. 增量空间
陆上+海上风电为高性能钕铁硼第一大下游场景，十五五周期风电赛道对应高端钕铁硼新增市场规模预计约162亿元，海风增量贡献超60%。

 

 

赛道二：新型储能与长时储能——软磁材料核心增量

1. 政策落地逻辑
规划硬性要求2030年新型储能装机达3亿千瓦，大力推广液流电池、飞轮储能等长时储能技术，配套海量光伏逆变器、储能变流器（PCS）保障风光消纳，虚拟电厂调节能力超5000万千瓦。
2. 磁材关联需求
逆变器、PCS内部高频电感、滤波变压器依赖金属软磁粉心、非晶/纳米晶合金，核心要求高频低损耗、小型化、高饱和磁通密度；飞轮储能高速电机同步配套高性能钕铁硼永磁。
3. 增量空间
光伏、储能电力电子设备带动高端软磁需求持续爆发，2026年光伏+储能软磁细分市场规模超42亿元，五年复合增速28%以上。。

 

 

赛道三：特高压与智能电网——软磁材料稳定增量

1. 政策落地逻辑
扩容西电东送骨干通道，跨省跨区外送能力新增8000万千瓦；全面推进柔性直流、智能配电网改造，电网五年总投资突破5万亿元。
2. 磁材关联需求
特高压主变、换流阀、柔性直流装备使用高磁感取向硅钢（HIB）；配网节能变压器全面替换非晶合金磁心，大幅降低线路铁损、提升输电效率。
3. 增量空间
电网智能化改造形成长期稳定基本盘，高端硅钢、非晶合金市场规模持续扩容，是软磁材料第二大应用场景。

 

 

赛道四：新能源汽车与终端电气化——永磁+软磁双增量

1. 政策落地逻辑
全面普及800V高压电驱平台，2030年全国充电桩保有量达4000万个，推广V2G车网互动，交通领域全面电动化替代重卡、船舶、乘用车。
2. 磁材关联需求
- 永磁端：800V高压驱动电机对高牌号、低重稀土钕铁硼需求放量，单车永磁用量持续提升；
- 软磁端：车载充电机（OBC）、DC-DC变换器、充电桩模块消耗大量金属磁粉心。
3. 增量空间
高压新能源车赛道拉动高端钕铁硼新增需求157亿元，车载软磁市场2026年规模达55亿元，同比增长32%。
 
赛道五：工业节能与高效电机——永磁稳定基本盘
1. 政策落地逻辑
工业节能降碳为刚性政策，强制淘汰老旧低效电机，全面推广IE5/IE5+一级能效伺服永磁电机，存量工业电机大规模替换。
2. 磁材关联需求
高效永磁伺服电机核心部件为高性能钕铁硼，工业场景运行温度波动大，中高牌号永磁材料需求稳步释放。
3. 增量空间
工业电机赛道钕铁硼需求长期稳健，与储能配套电机合计新增需求68亿元，成为行业稳定增长底盘。
 
赛道六：前沿新赛道——永磁远期增量天花板
1. 政策落地逻辑
将低空经济（eVTOL载人飞行器）、人形机器人纳入能源新质生产力重点培育赛道，配套专用轴向磁通电机、一体化关节模组产业链扶持政策。
2. 磁材关联需求
飞行器、人形机器人关节电机要求体积小、扭矩密度高，高度依赖无重稀土高端钕铁硼，单台人形机器人永磁用量2-3kg，远期市场空间广阔。
3. 增量空间
十五五周期前沿赛道短期新增磁材需求23亿元，2030年后商业化量产加速，打开钕铁硼长期增长天花板。

 

 
 
 

 

三、两大核心受益磁性材料细分赛道

（一）高性能钕铁硼永磁材料：本轮能源转型绝对核心受益者

1. 不可替代核心优势
钕铁硼具备全球最高磁能积、矫顽力综合性能，是高功率、高温度、小型化电机的唯一适配材料，覆盖风电、新能源车、工业伺服、低空飞行器、机器人全高端场景。
2. 需求结构拆分（2026-2030五年增量）
- 深远海+陆上风电：162亿元；
- 800V高压新能源汽车：157亿元；
- IE5工业电机+储能配套电机：68亿元；
- 低空eVTOL+人形机器人：23亿元；
全赛道合计新增高端钕铁硼市场规模约410亿元；行业整体市场规模由2025年890亿元提升至2030年1460亿元，五年累计增量近570亿元。
3. 结构性机会
行业需求全面向高牌号、耐高温、低/无重稀土产品集中，高端产能持续紧缺，高牌号产品毛利率显著高于低端烧结钕铁硼，龙头企业产能溢价持续凸显。
 

（二）高端软磁材料：新型电力系统爆发式增量赛道

三大核心品类同步受益，分别匹配不同电力电子场景：
1. 非晶/纳米晶合金：适配光伏逆变器、储能PCS、车载高频电源，高频工况下铁损远低于传统硅钢，2025-2032年全球市场年复合增速预计8.8%；
2. 金属磁粉心：新能源车车载变换器、充电桩、分布式光伏电感核心材料，小型化、耐高压优势突出；
3. 高磁感取向硅钢（HIB）：特高压、大型电网变压器刚需，电网持续投资带来稳定长期需求。
整体来看，传统铁氧体软磁增长放缓，高端新型软磁材料进入高速成长期，电力电子场景贡献软磁行业超36%需求占比。
 
 
四、行业发展核心驱动逻辑总结

1. 政策顶层强制驱动

“十五五”双碳、新型能源体系、工业能效提升、低空经济、机器人产业政策形成完整政策闭环，风光装机、储能规模、高效电机替换均为硬性约束指标，磁材需求具备确定性。
2. 能源转型底层刚需
风光发电、电力输送、储能调频、终端电气化全链条均依靠磁材实现电能转换，无替代材料，行业需求具备刚性；
3. 技术迭代升级抬升产品价值量
风机大兆瓦、800V高压平台、长时储能、人形机器人推动磁材向高端牌号升级，单位产品价值持续提升，行业增长兼具量增+价升双重逻辑；
4. 长期产业空间持续打开
2030年后风光、储能、新能源车存量市场持续扩容，低空经济、人形机器人进入规模化商用阶段，磁性材料需求天花板持续抬高。

 

 
五、行业风险提示

1. 稀土原料供给波动风险：稀土开采配额管控、海外供应链扰动或影响高端钕铁硼产能释放；

2. 下游项目落地进度不及预期：风光、储能、特高压基建投产节奏延后，短期压制磁材需求；
3. 技术路线替代风险：新型无稀土磁材、软磁新技术长期迭代或改变中长期需求结构；
4. 行业产能扩张过快风险：低端磁材产能过剩，加剧行业价格竞争，压缩企业盈利。

 

 
六、结论
“十五五”新型能源规划六大核心赛道形成对磁性材料的全方位、多层次需求拉动，高性能钕铁硼永磁为核心主线，覆盖风光、新能源车、工业节能、前沿高端制造；高端软磁材料依托新型电力系统建设实现需求爆发。
未来五年，磁性材料行业将迎来总量扩容+结构高端化双重红利，聚焦高牌号钕铁硼、非晶纳米晶、金属磁粉心、高磁感取向硅钢四大高端细分品类的企业，将充分享受能源转型带来的长期增量机遇。

 

 
 

 

**本文由中电材协磁性材料分会根据国家“十五五”新能源双规划的内容进行研究分析，仅代表行业研究观点，供业内同仁参考。**

 
 

 


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